Recuperação de Crédito / Restruturação de Dívidas

Representação de credores, investidores ou devedores em renegociações bilaterais ou multilaterais de dívidas fora da supervisão do Poder Judiciário, bem como nos processos de recuperação judicial, extrajudicial e falimentar, por meio de:

Realização de auditoria dos instrumentos de dívida e suas respectivas garantias e demais contingências existentes (tributárias, trabalhistas e processuais), a fim de identificar estratégias de atuação e os riscos envolvidos, e fornecer todo material necessário para viabilizar as negociações comerciais durante o processo da reestruturação de dívidas;

Negociação de todos os instrumentos contratuais, societários e processuais (inclusive planos de recuperação judicial e extrajudicial) para implementação da estratégia de atuação definida, tais como:

• Acordos entre credores e devedores (standstill e waivers);
• Novos instrumentos para capitação de recursos, como debêntures, empréstimos, notas promissórias, constituição de novas garantias;
• Operações societárias de M&A, de drop-down, cisão, entre outros;
• Operações no mercado secundário.
• Participação em assembleias gerais e comitês de credores;
• Acompanhamento processual de ações de recuperação judicial e extrajudicial e processos falimentares;
• Acompanhamento dos registros e formalização de instrumentos financeiros, de garantia, bem como das demais formalidades exigidas, para sua validade, pelas autoridades regulatórias.